中国通号今日起进入发行程序 A股发行已获中国证监会同意注册

今日凌晨，上交所发布中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称中国通号)(03969) 招股意向书、上市发行安排及初步询价公告。中国通号今日起进入发行程序， A股发行已获中国证监会同意注册。

据悉，中国通号将于今日启动网下路演，为期三天至7月4日;7月8日确定发行价格;7月9日进行网上路演;7月10日确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量。7月16日刊登《发行结果公告》及《招股说明书》。

若发行成功，中国通号将成为登陆科创板的首家大型央企，也是科创板“A+H”第一股。根据询价公告显示，公司本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

公司的实际控制人为国资委，持有中国铁路通信信号集团公司100%股权，中国铁路通信信号集团公司为公司的控股股东，持股比例75.14%。其他主要股东中，诚通集团、中国国新、国机集团也均为国有股东。

根据国家统计局的数据，从2002到2017年，城市轨道交通在城市公共交通客运量中的占比从2.23%提高至21.76%，比例仍较低，同时城市交通拥堵问题仍然严峻，城市轨道交通尚有广阔发展空间。根据公司招股说明书，在城市轨道交通领域，公司自成立以来完成了110余项城市轨道控制系统集成项目。在设计和咨询服务方面，公司自成立以来完成了160 余个城市轨道控制系统建设工程设计项目。

轨道交通控制系统是公司目前收入和毛利的主要来源。根据公司披露的2018年业绩情况，公司目前主要的业务板块为轨道交通控制系统(收入占比71%，毛利占比83%)和工程总承包业务(收入占比29%，毛利占比17%)，其中，轨道交通控制系统又分为三个板块，分布为设计集成、设备制造和系统交付服务。

据公告显示，在扣除发行费用后，公司拟发行量不超过18亿股，占发行后总股本17%，A股发行拟募集资金105亿元。公司拟将该等募集资金投资于先进及智能技术研发及制造基地项目、信息化建设项目及用于补充流动资金。