农夫山泉什么时间上市 预计9月8日拟全球发售股份约3.88亿股

8月25日消息，农夫山泉在港交所公告称，拟发行3.88亿股H股筹资83.5亿港元，每股H股最高发行价21.50港元，预计H股将于9月8日开始在主板买卖。假设发售价为每H股20.50港元(即发售价中位数)，并假设超额配股权未获行使，公司估计将收取全球发售所得款项净额约77.68亿港元。

公告表示，公司拟全球发售股份约3.88亿股，其中香港发售股份2717.64万股，国际发售股份约3.61亿股，另有15%超额配股权;2020年8月25日至8月28日招股，预期定价日为2020年8月28日;发售价每股发售股份19.50港元-21.50港元，每手买卖单位200股，入场费约4343.33港元;预期股份将于2020年9月8日于联交所主板挂牌上市。

农夫山泉称，公司是中国包装饮用水及饮料的龙头企业。根据弗若斯特沙利文报告，2012年至2019年间，公司连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。以2019年零售额计，公司在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。假设发售价为每H股20.50港元(即发售价中位数)，并假设超额配股权未获行使，公司估计将收取全球发售所得款项净额约77.68亿港元。

据了解，农夫山泉所得款项净额约25%将用于品牌建设工作;约25%将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等，以提升公司的销售能力;约20%将用于增加公司现有生产设施的产能及兴建新生产设施;约10%将用于加强业务运营基础能力建设;约10%将用于偿还人民币21.13亿元无担保无质押的贷款，其实际年化利率为2.05%至3.95%。其中人民币3.10亿元于2020年到期，人民币18.03亿元将于2021年到期。该等银行贷款已用作营运资金用途;及约10%将用于补充流动资金和其他一般企业用途。

值得一提的是，据此前招股书显示，2017年至2019年，农夫山泉分别实现收入174.9亿元、204.8亿元及240.2亿元，实现年内溢利(即年度净利润)33.9亿元、36.1亿元及49.5亿元。值得注意的是，A股3923家上市企业中，2019年仅有123家净利润超49.0亿元。

此外，农夫山泉的现金流也十分亮眼。招股书显示，2017年至2019年，农夫山泉分别录得经营活动产生的现金净额47.0亿元、46.3亿元及74.7亿元，这与农夫山泉在销售供应链上拥有强话语权或有一定关系。